八部门联合印发《指导意见》，大力发展数字消费 :

(1) 消费电子板块： 特别是智能手机等终端设备。

(2) 数字内容领域： 与新型终端配套的内容和服务。

(3) 机器人、智能家居、数字消费电商： 相关产业链和应用场景。

人工智能手机、电脑

智能机器人

可穿戴设备

桌面级3D打印设备

核心目标： 增加人工智能终端产品有效供给，释放新产品消费潜力。

数字消费概念股包括每日互动、线上线下、值得买、若羽臣、广电运通、飞天诚信、楚天龙、东信和平、新大陆、新国都、智度股份、拉卡拉、海联金汇、银之杰、四方精创、华峰超纤、恒宝股份、中国中免、遥望科技、芒果超媒、科大讯飞、天地在线、名创优品等。

新型玻璃陶瓷制品：六部门推动先进陶瓷、低介电玻璃纤维制品和柔性玻璃在新型显示、集成电路等领域的推广应用。

先进陶瓷概念股：珂玛科技、三环集团、正帆科技、中瓷电子、国瓷材料、鸿远电子、久吾高科、灿勤科技、昀冢科技、博敏电子、火炬电子、旭光电子、恒合股份、天马新材等。

电子级玻璃纤维布概念股：中材科技、宏和科技、国际复材、大豪科技、中国巨石、菲利华、平安电工、金安国纪、山东玻纤、长海股份、兴化股份、卓郎智能等。

柔性玻璃概念股：凯盛科技、长信科技、沃格光电、蓝思科技、东旭光电、莱宝高科、维信诺、星星科技等。

九部门印发《政策措施》，促进服务出口 :

核心措施： 支持在特定区域（自贸试验区、海南自由贸易港、国家服务业扩大开放综合试点示范地区）建立国际数据中心和云计算中心。

服务对象： 面向各类有需求的企业提供数据处理服务。

利好方向： 海南的数据中心、云计算等相关产业。

阿里云栖大会重磅发布

(1) 大模型定位： 是下一代操作系统。

(2) AI云定位： 是下一代计算机，提出“ASI”（超级AI云）概念。

(3) 基础设施投入： 宣布大规模AI基础设施投入计划，目标到2032年将阿里云全球数据中心能耗规模提升10倍。

(4) 硬件发布： 发布“磐久128超节点AI服务器”，单柜支持128个AI芯片，兼容自家PPU及其他主流AI芯片。

(5) 国际合作： 官宣与英伟达在Physical AI（物理AI）领域达成合作。

阿里巴巴股价大涨（港股+9%，美股+8%），市场关注点聚焦于阿里云栖大会的“超预期”内容，利好大模型、云计算、数据中心、阿里相关产业链。

AI硬件（如CPO）近期已大幅上涨并高位盘整，AI应用中的大模型板块相对处于低位，市场关注其能否成为科技股新热点。

阿里算力概念股包括宏景科技、亚康股份、新开普、数据港、杭钢股份、润建股份、全志科技、亿田智能、神州数码、浙大网新、利扬芯片、华虹公司、长电科技、浪潮信息、中际旭创、英维克、中恒电气、高澜股份、石基信息、千方科技、欧陆通等。

雷军将于今晚7点举办年度演讲，主题涉及小米玄戒芯片和小米汽车背后的故事。利好方向： 小米相关产业链。

美股主要指数收跌（特斯拉涨近4%，谷歌跌超1%，英伟达、苹果跌近1%）。中概股表现强劲：纳斯达克中国金龙指数涨2.83%，阿里巴巴、万国数据涨超8%，百度、京东涨超5%，蔚来涨超2%。

距离国庆长假仅剩四个交易日，大盘能否冲击3900点？关键观察指标：量能。若大盘能超预期走强，可能吸引更多资金持股过节。若指数欲进一步上攻，需关注券商、大金融板块是否启动。应该节前缩量是大概率事件。

周三大盘低开高走，大幅拉升约50点，收光头大阳线。上涨家数达4458家，市场情绪高涨。

大科技仍是主流，但领涨品种从前期高位热门股（如CPO“易中天”）转向相对低位的科技股（包括机器人板块内的高低位切换）。

半导体材料：AI需求驱动全球半导体行业景气延续，半导体材料市场规模扩张，光刻胶、湿电子化学品、电子特气等细分行业增长。

半导体材料概念股包括兴福电子、格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、上海新阳、多氟多、新宙邦、路维光电、聚和材料、清溢光电、江丰电子、有研新材、阿石创、鼎龙股份、沪硅产业、立昂微、合盛硅业、晶盛机电、三超新材、TCL中环、神工股份、南大光电、彤程新材、华懋科技、容大感光、上海新阳、华软科技、华特气体、金宏气体、向日葵、三孚股份、雅克科技、凯美特气、和远气体、深南电路、兴森科技、中瓷电子、通富微电、和林微纳、华海诚科等。

铜：自由港发布减产公告，Grasberg铜矿因泥石流事故导致2026年铜产量损失27万吨（低于先前指引35%），预计2027年恢复。2026年全球铜供需短缺扩大至72.5万吨（占总供给的2.6%），可能推动铜价上涨。

铜概念股包括江西铜业、鹏欣资源、盛屯矿业、铜陵有色、北方铜业、白银有色、金田股份、云南铜业、西部矿业、紫金矿业、楚江新材、海亮股份、精艺股份、众源新材、金诚信、洛阳钼业、电工合金等。

水泥玻璃：六部门发挥综合标准作用，依法淘汰水泥、平板玻璃落后产能。相关概念股包括上峰水泥、耀皮玻璃。

工程咨询：国家发改委发布意见，加快推动工程咨询行业高质量发展。相关概念股包括华建集团、中交设计。

脑机接口：国家医保局公开征集脑机接口等创新医用耗材产品信息，加快赋码工作。相关概念股包括创新医疗、三博脑科。

无人驾驶：英伟达可能入局Robotaxi，打造“开放版FSD”吸引车企合作。相关概念股包括大众交通、锦江在线。

卫星通信：我国成功发射吉利星座06组卫星，覆盖全球卫星通信。相关概念股包括天银机电、上海瀚讯。

超导概念：核聚变“国家队”将在上海新建高温超导聚变装置“环流四号”。相关概念股包括精达股份、合锻智能。

碳排放：生态环境部李高强调加快建设全国统一碳市场，扩大覆盖范围。相关概念股包括雪迪龙、华银电力。

个股新增概念精选

芯片概念：涉及昊华科技、惠丰钻石。

人工智能：涉及山东出版、长电科技。

股权转让：涉及瑞泰新材、ST浩丰。

人形机器人：涉及电科数字。

氟化工概念：涉及华特气体。

光伏概念：涉及毅昌科技。

存储芯片：涉及利扬芯片。

低空经济：涉及富士达。

光刻胶：涉及胜科纳米。

机器人概念：涉及中捷资源。

先进封装：涉及骄成超声。